• Om oss
    • Om Lindahl
    • Vårt arbetssätt
    • Sagt om Lindahl
    • Pressrum
    • Hitta till oss
    • Personuppgifter
  • Områden
    • Aktiemarknadsrätt
    • Fastighetsrätt
    • Företags­överlåtelser
    • Immaterialrätt
    • IT/Tech
    • Tvistlösning
    • Alla områden
    • Notarius Publicus
  • Medarbetare
    • Stockholm
    • Göteborg
    • Malmö
    • Uppsala
    • Örebro
    • Helsingborg
  • Aktuellt
    • Event
    • Insikter
    • Nyheter
    • Uppdrag
  • Karriär
    • Lediga tjänster
    • Att jobba på Lindahl
    • Student
    • Business Law Challenge
  • Kontor
    • Stockholm
    • Göteborg
    • Malmö
    • Uppsala
    • Örebro
    • Helsingborg

Lindahl biträder Swedencare AB (publ) vid förvärv i USA och Italien

  • Hem
  • Aktuellt
  • Uppdrag
  • 2022
  • Lindahl biträder Swedencare AB (publ) vid förvärv i USA och Italien, samt vid en riktad nyemission som tillför bolaget 3,6 miljarder kronor

Lindahl har agerat legal rådgivare till Swedencare AB (publ) (”Swedencare”) i samband med förvärven av det ledande amerikanska djurhälsobolaget The Garmon Corporation (”NaturVet”) och det italienska bolaget Innovet Italia S.r.l. (”Innovet”), en riktad nyemission samt avseende övrig finansiering.

Köpeskillingen vid förvärvet av NaturVet motsvarar 4 148 miljoner kronor och erläggs dels genom en kontantlikvid om 3 708 miljoner kronor, dels genom en apportemission om 3 854 978 aktier i Swedencare vid tillträdet, vilket väntas ske den 1 februari 2022 efter erforderlig prövning av amerikansk konkurrensmyndighet. Härutöver kan en villkorsbaserad köpeskilling om maximalt 255 miljoner kronor komma att utgå.

NaturVet, som bedriver verksamhet från en egen produktionsanläggning i Kalifornien, är ett av USA:s största och mest lönsamma bolag inom premiumsegmentet av kosttillskott för husdjursmarknaden. Bolaget har en egenutvecklad portfölj av premiumprodukter inom ett tjugotal kategorier (däribland leder, matsmältning, och allergier). Produkterna marknadsförs mot framförallt retail-segmentet med cirka 15 000 djuraffärer och på de stora online-plattformarna Chewy och Amazon.

Även köpeskillingen vid förvärvet av Innovet, vilken uppgår till totalt 525 miljoner kronor, erläggs genom en kontantlikvid om 446 miljoner kronor och en apportemission om 606 799 aktier i Swedencare. Förvärvet av Innovet väntas ske snarast efter erforderlig italiensk myndighetsprövning. Innovet, med huvudkontor i Saccolongo i provinsen Padua, är ett innovationsbolag med 25 års erfarenhet inom området för djurhälsa. Bolaget har en egenutvecklad och patentskyddad portfölj av vetenskapligt baserade produkter inom ett flertal kategorier (däribland leder, dermatologi och smärtlindring). Produkterna marknadsförs primärt mot det italienska veterinärsegmentet, online och internationellt.

Som en del i finansieringen av förvärven har Swedencare genomfört en riktad nyemission av 35,5 miljoner aktier. Den genomförda nyemissionen har skett genom ett accelererat book building-förfarande riktat till svenska och internationella professionella investerare. Genom nyemissionen, som tecknats av bland annat Symrise AG, AMF Fonder och Första AP-fonden, tillförs bolaget cirka 3,6 miljarder kronor.

Swedencare utvecklar, framställer, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Swedencares produktfamiljer säljs idag i cirka 50 länder genom ett globalt distributionsnät omfattande egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA samt ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Genom förvärven av NaturVet och Innovet får Swedencare en stark ställning inom premiumprodukter och kosttillskott på den amerikanska respektive italienska husdjursmarknaden.

Lindahls team bestod av Johan Herrström, Annika Brandt, Erika Stark, Christian Sundén, Johanna Nilsson, Ellen Frisk, Max Stenberg, Gabriel Miller, Carl-Johan Krusell, Pontus Söderberg, Sten Gejrot, Ida Andersson och Johanna Karlsson. Lindahl arbetade med förvärvet tillsammans med Carnelutti Law Firm i Milano och Wiggin and Dana i New York, medlemmar i samma globala nätverk som Lindahl, TerraLex.

 

Företags­överlåtelser

Företagsöverlåtelser utgör en betydande del av Lindahls verksamhet. Vår erfarenhet som rådgivare och vår expertis inom området är erkänd. Kompetensgruppens jurister har gedigen erfarenhet och kunskap och är i stor utsträckning även experter inom andra juridiska områden.

Besök sidan

Relaterat

  • 2021-10-07 11:38:12 Lindahl biträder Swedencare AB vid förvärvet av Fulfillment Advantage Ventures, Inc.
  • 2021-07-01 13:46:28 Lindahl biträder Swedencare AB (publ) vid strategiskt förvärv i Nordamerika samt vid riktade nyemissioner
  • 2021-04-06 16:48:43 Lindahl biträder Swedencare vid förvärvet av Rx Vitamins
  • 2020-12-17 09:35:38 Lindahl biträder Swedencare vid nytt förvärv
  • 2020-09-25 12:55:39 Lindahl biträder Swedencare vid förvärv i England och USA
  • 2020-06-25 12:10:18 ​Lindahl biträder Swedencare vid förvärv och nyemission

Kontakt

  • Johan Herrström

    Malmö

    johan.herrstrom@lindahl.se +46 730 399 246
  • Annika Brandt

    Malmö

    annika.brandt@lindahl.se +46 704 215 004
  • Erika Stark

    Malmö

  • Christian Sundén

    Malmö

    christian.sunden@lindahl.se +46 723 571 419
  • Johanna Nilsson

    Malmö

    johanna.nilsson@lindahl.se +46 730 399 249
  • Ellen Frisk

    Malmö

    ellen.frisk@lindahl.se +46 704 215 857
  • Max Stenberg

    Malmö

    max.stenberg@lindahl.se +46 723 571 457
  • Gabriel Miller

    Malmö

    gabriel.miller@lindahl.se +46 725 007 004
  • Carl-Johan Krusell

    Malmö

    carl-johan.krusell@lindahl.se +46 709 896 502
  • Pontus Söderberg

    Malmö

    pontus.soderberg@lindahl.se +46 723 571 422
  • Sten Gejrot

    Malmö

    sten.gejrot@lindahl.se +46 705 475 382
  • Ida Andersson

    Malmö

  • Johanna Karlsson

    Malmö

Sidor
  • Start
  • Om oss
  • Områden
  • Medarbetare
  • Nyheter
  • Karriär
  • Personuppgifter
Våra kontor
  • Stockholmreception.stockholm@lindahl.se +46 8 527 70 800
  • Göteborgreception.goteborg@lindahl.se +46 31 799 10 00
  • Malmöreception.malmo@lindahl.se +46 40 664 66 50
  • Uppsalareception.uppsala@lindahl.se +46 18 16 18 50
  • Örebroreception.orebro@lindahl.se +46 19 20 89 00
  • Helsingborgreception.helsingborg@lindahl.se +46 42 17 53 00
Sociala medier
  • Följ oss i sociala medier: Instagram, Linkedin, Youtube, Facebook eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Disclaimer

The material and information on this site is intended for general informational purposes only and does not constitute legal advice on any specific matter. Please note that all images on Lindahl's website, www.lindahl.se, are subject to intellectual property protection and downloading, publication, copying and/or other use of the images requires the written consent of the rights holder. You'll find Advokatfirman Lindahl KB's general terms and conditions here.

Vissa kakor är nödvändiga för webbplatsens funktionalitet, andra hjälper oss att förbättra din upplevelse genom att ge insikt i hur webbplatsen används. För mer information, besök vår cookiepolicy.

Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för webbplatsens funktionalitet och kan inte inaktiveras.

Analytics cookies

Vi använder Analytics-kakor för att samla information och ge oss inblick i hur besökare använder vår webbplats. Vi anonymiserar IP-adresser i Google Analytics. Genom att klicka på Neka så kommer vi inte att spara dessa cookies.

Vi använder cookies för att undersöka hur vår hemsida används och ge våra besökare bästa möjliga upplevelse